أنجيلا وايت وصديقتها من الكلية جميلان بشكل مذهل بشعر طويل ولذيذ يصل إلى الخصر. يجلسان على الأريكة، ويضحكان ويمارسان الجنس مع بعضهما البعض أثناء الاستعداد لبدء ثلاثي ليزبيان ساخن. أنجيلا ترتدي تنورة قصيرة وضيقة وقميصًا كاشفًا يعرض ثدييها الصلبين، بينما صديقتها ترتدي زيًا مماثلًا يعزز جسدها النحيل. الفتاتان متحمسان بوضوح ليكونتا معًا، ويبدأن باكتشاف أجسادهما بأيديهن ولسنانهما. يتناوبن على إرضاء بعضهما البعض، يئنان من المتعة عندما يصلن إلى النشوة الجنسية بعد النشوة الجنسية. لكنهم ليسوا راضين بعد - فهم يريدون مشاركة متعتهما مع شخص آخر. يبدأون في الدردشة مع الكاميرا، يدعوهم للانضمام إلى ثلاثيتهم الليزبيانية. قريباً، تنضم إليهم فتاة أخرى، ويبدأون في استكشاف أجسام بعضهم بشكل أكثر تفصيلاً وإثارةً، وهي تجربة ستتركك بلا أنف.