Scenen åbner med en fyldig stemor og hendes stedatter, begge iført stramme klæder, der lærer hinanden bedre at kende. Stemoren, der tydeligvis er tiltrukket af stedatteren, inviterer hende til at deltage i en aften med sjov. Stedatteren, der er fascineret af ideen om at udforske sine seksuelle lyster med sin stemor, accepterer ivrigt tilbuddet. De tre tager derefter på en vild og lidenskabelig rejse i seksuel udforskning. Stedmoren, der er en naturlig i soveværelset, tager ansvaret og viser sin stedatter tingene. Stedatteren, der er ivrig efter at tilfredsstille sin stedmor, følger ivrigt hendes ledelse. De to inviterer derefter en tredje person til at slutte sig til dem i deres seksuelle eventyr. Den tredje person, der også er tiltrukket af stemoren og stedatteren, indvilger i at deltage. De fire engagerer sig i en hardcore gruppe sex, der vil efterlade dig åndeløs.
