I denne dampende opplevelsen er to unge og kjekke twinks, Leo Estebans og Tyson, i ferd med å oppleve sin første gang med å utforske sin seksualitet med en bisexuell mann som har en stor kuk. Scenen åpner med Leo og Tyson i et svakt opplyst rom, der de gjør seg klare for møtet. De er begge nervøse og opphissede, men så snart de ser den bisexuelle mannen, kan de ikke motstå å bli tiltrukket av ham. Han har en befalende tilstedeværelse og en stor, pulserende kuk som de ikke kan motstå. Den bisexuelle mannen kaster ikke bort tiden og går til aksjon, tar tur for å glede både Leo og Tyson. De to twinks stønner og vrir seg i nytelse mens de opplever nye sensasjoner og utforsker sin seksualitet. Den bisexuelle mannen er dyktig og lidenskapelig, og snart er de alle tre tapt i øyeblikket. Når møtet nærmer seg klimaks, slipper den bisexuelle mannen kukken sin og spruter over ansiktet til Leo og Tyson, og de vet at de bare har hatt en opplevelse av livet.
