I denne dampende oplevelse er to unge og lækre twinks, Leo Estebans og Tyson, ved at opleve deres første gang med at udforske deres seksualitet med en bisexuel mand, der har en stor pik. Scenen åbner med Leo og Tyson i et svagt oplyst rum, der gør sig klar til deres møde. De er begge nervøse og ophidsede, men så snart de ser den bisexuelle mand, kan de ikke lade være med at blive tiltrukket af ham. Han har en dominerende tilstedeværelse og en stor, bankende pik, som de ikke kan modstå. Den bisexuelle mand spilder ingen tid med at komme i gang og tager tur til at tilfredsstille både Leo og Tyson. De to twinks stønner og vrider sig i nydelse, mens de oplever nye sensationer og udforsker deres seksualitet. Den bisexuelle mand er dygtig og lidenskabelig, og snart er de alle tre fortabt i øjeblikket. Mens mødet nærmer sig klimakset, slipper den bisexuelle mand sin store pik ud over Leo og Tysons ansigter, og de ved, at de har haft en oplevelse af livet.
