Das Video zeigt zwei junge schwule Männer, die kurz davor stehen, ihre erste Begegnung mit einem großen schwarzen Schwanz zu erleben. Die beiden jungen Männer sind beide Brasilianer und haben beide einen engen, straffen Körper. Das Video beginnt damit, dass die beiden jungen Männer sich ausziehen und ihre beeindruckenden Körper zeigen. Die Kamera zoomt dann auf ihre großen, harten Schwänze ein und die beiden Männer beginnen miteinander zu spielen. Die Chemie zwischen den beiden jungen Männern ist spürbar, während sie sich gegenseitig erkunden. Das Video nimmt dann eine Wendung, als ein gut bestückter schwarzer Mann die Szene betritt und die beiden jungen Männer hart durchfickt. Die beiden jungen Männer sind eindeutig neu in dieser Erfahrung und genießen jeden Moment davon. Das Video endet damit, dass die beiden jungen Männer hart abspritzen und der schwarze Mann sein beeindruckendes Mitglied zeigt.