Video prikazuje dva mlada gej muškarca koji će doživeti svoj prvi susret sa velikim crnim kurcem. Oba mlada muškarca su Brazilci i imaju tesna, tonirana tela. Video počinje sa dva mladića koji se skidaju i pokazuju svoja impresivna tela. Kamera zatim zumira na njihove velike, tvrde kurčeve i dvojica muškaraca počinju da se igraju jedni sa drugima. Hemija između dva mladića je očigledna dok istražuju jedni druge tela. Video zatim dobija zaokret kada dobro opremljeni crni muškarac uđe u scenu i počne da jebe dva mladića. Dva mladića su očigledno nova u ovom iskustvu i očigledno uživaju u svakom trenutku. Video završava sa dva mladića koji svršavaju jako, a crni muškarac pokazuje svoj impresivni penis.