Videoen viser to unge homofile menn som skal oppleve sin første opplevelse med en stor svart kuk. De to unge mennene er begge brasilianske og har begge en trang, muskuløs kropp. Videoen starter med at de to unge mennene kler av seg og viser frem sine imponerende kropper. Kameraet zoomer deretter inn på deres store, harde kuker, og de to mennene begynner å leke med hverandre. Kjemien mellom de to unge mennene er tydelig når de utforsker hverandres kropper. Videoen tar deretter en vending når en velutstyrt svart mann kommer inn i scenen og begynner å knulle de to unge mennene. De to unge mennene er tydeligvis nye i denne opplevelsen og nyter hvert øyeblikk av det. Videoen ender med at de to unge mennene kommer hardt og den svarte mannen viser frem sin imponerende penis.
