Video obsahuje dva mladé gay muže, kteří se chystají zažít své první setkání s velkým černým penisem. Oba mladíci jsou z Brazílie a mají tělesně upravená těla. Video začíná tím, že se oba mladíci svlékají a ukazují své působivé postavy. Kamera se pak přiblíží na jejich velké, tvrdé penisy a oba muži se začnou hrát jeden s druhým. Chemie mezi oběma mladými muži je patrná, když se navzájem prozkoumají. Video se pak mění, když do scény vstoupí dobře vybavený černý muž a začne oba mladé muže tvrdě šukat. Oba mladíci jsou zjevně noví v této zkušenosti a každým okamžikem si ji užívají. Video končí tím, že oba mladíci tvrdě stříkají a černý muž ukazuje svůj působivý penis.