Videoen viser en muskuløs pappa som gir sin yngre stesønn en anus-slikking. Pappaen er en arabisk mann med en hårete brystkasse og biceps som buler med muskler. Den yngre stesønnen er en twink med en glatt, tonet kropp som pappaen er ivrig etter å berøre. Pappaen starter med å sakte stryke stesønnens kuk, og får ham til å stønne av nytelse. Deretter tar han stesønnens kuk inn i munnen og begynner å suge på den, ved å bruke tungen og leppene sine til å tilfredsstille ham. Stesønnen nyter tydeligvis oppmerksomheten og svarer ved å presse hoftene fremover, og får pappaen til å jobbe hardere for å tilfredsstille ham. Pappaen går deretter over til å gi stesønnen en anus-slikking, og bruker sine sterke hender til å gripe hans hofter og presse hans kuk inn og ut av munnen hans. Stesønnen stønner og nyter mens pappaen jobber med magien på ham.
