Videoen viser en muskuløs far, der slikker sin yngre stedsøn i anusen. Far er en arabisk mand med en behåret brystkasse og biceps, der buler af muskler. Den yngre stedsøn er en twink med en glat, tonet krop, som far er ivrig efter at røre ved. Far starter med langsomt at stryge sin stedsøns pik, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Derefter tager han sin stedsøns pik i munden og begynder at sutte på den, ved at bruge sin tunge og læber til at tilfredsstille ham. Stedsønnen nyder tydeligvis opmærksomheden og reagerer ved at skubbe sine hofter fremad, hvilket får far til at arbejde hårdere for at tilfredsstille ham. Far går derefter videre til at slikke stedsøns anus og bruge sine stærke hænder til at gribe hans hofter og skubbe hans pik ind og ud af hans mund. Stedsønnen stønner og stønner af nydelse, mens far arbejder på hans magi.
