Video ukazuje svalnatého tátu, jak líže anál svému mladšímu nevlastnímu synovi. Táta je arabský muž s chlupatým hrudníkem a bicepsy, které jsou nafouklé svaly. Mladší nevlastní syn je twink s hladkým, tónovaným tělem, kterého táta touží po doteku. Táta začíná pomalu hladit nevlastního syna, takže sténá potěšením. Pak vezme nevlastního syna do úst a začíná ho kouřit, používá svůj jazyk a rty k potěšení. Nevlastní syn si očividně užívá pozornosti a reaguje tím, že tlačí své kyčle dopředu, což tátu nutí pracovat tvrději, aby ho uspokojil. Táta pak přechází k lízání análu nevlastního syna, používá své silné ruce k uchopení jeho kyčlí a tlačení jeho penisu dovnitř a ven z úst. Nevlastní syn sténá a sténá potěním, jak jeho otec na něm působí kouzelně.
