Het monster komt uit een verre land en valt het vredige rijk Skyrim binnen. Het wezen is een angstaanjagende samensmelting van verschillende dierlijke en menselijke kenmerken, met een kaal lichaam en tentakels voor ledematen. Het wezen is gretig om zijn nieuwe omgeving te verkennen en wordt al snel aangetrokken door een nabijgelegen dorp. De dorpelingen zijn doodsbang voor het monster en vluchten in angst, waarbij ze een jonge vrouw achterlaten die graag het wezen wil plezieren. Het monster verspilt geen tijd om haar te verleiden, haar kutje te proeven en haar tong te zuigen. De vrouw geniet duidelijk van de ervaring, kreunend en kronkend van genot terwijl het monster zijn tijd neemt met haar. De camera vangt elk detail in verbluffende hoge definitie vast, van de groteske vrouwelijke kenmerken tot de sensuele bewegingen.
