Video ini menampilkan makhluk raksasa dari negeri yang jauh menyerbu kerajaan Skyrim yang damai. Makhluk itu adalah gabungan yang menakutkan dari berbagai ciri binatang dan manusia, dengan tubuh yang tidak berbulu dan tentakel sebagai anggota tubuh. Makhluk itu bersemangat untuk menjelajahi lingkungannya yang baru dan segera tertarik ke desa terdekat. Penduduk desa ketakutan dengan monster itu dan melarikan diri dalam ketakutan, meninggalkan seorang wanita muda yang bersemangat untuk memuaskan makhluk itu. Monster itu tidak membuang masa untuk merayuinya, menikmati vaginanya dan menghisap lidahnya. Wanita itu jelas menikmati pengalaman itu, merintih dan meronta-ronta dalam keseronokan ketika monster itu mengambil waktunya dengannya. Kamera menangkap setiap detail dalam definisi tinggi yang menakjubkan, dari ciri-ciri wanita yang groteske hingga gerakan sensual.
