Videoen viser en monstruøs skabning fra et fjernt land, der invaderer det fredelige rige Skyrim. Skabningen er en skræmmende sammensmeltning af forskellige dyre- og menneskelige træk, med en hårløs krop og tentakler for lemmer. Skabningen er ivrig efter at udforske sin nye omgivelser og bliver snart trukket til en nærliggende landsby. Landsbyboerne er bange for monstret og flygter i rædslen, efterlader en ung kvinde, der er ivrig efter at tilfredsstille skabningen. Monstret spilder ingen tid med at forføre hende, smage hendes fisse og sutte hendes tunge. Kvinden nyder tydeligvis oplevelsen, stønner og vrider sig i nydelse, mens monstret tager sig tid med hende. Kameraet fanger hver detalje i fantastisk høj definition, fra de monotiske kvindelige træk til de sensuelle bevægelser.
