Video ukazuje monstrózní stvoření z daleké země, které vniká do mírumilovné říše Skyrim. Stvoření je děsivá směs různých zvířecích a lidských rysů, s holým tělem a chapadly na končetinách. Stvoření je ochotné prozkoumat své nové okolí a brzy se ocitne v blízké vesnici. Vesničané jsou vyděšení monstrem a utíkají v hrůze, zanechávají za sebou mladou ženu, která touží potěšit stvoření. Monstrum neztrácí čas na to, aby ji okouzlil, ochutnal její kundičku a sání jejího jazyka. Žena si jasně užívá zážitek, sténá a vrhá se v rozkoši, když si monstrum užívá s ní. Kamera zachytí každý detail v ohromujícím vysokém rozlišení, od monoteskních ženských rysů až po smyslné pohyby.
