W filmie pojawiają się dwie młode, atrakcyjne i przygodowe nastolatki, które chcą odkryć swoją seksualność. Dołącza do nich dobrze wyposażony czarny mężczyzna, który chce im pokazać, czego im brakowało. Scena zaczyna się od dziewczyn w bieliźnie, drażniących się nawzajem i poznających się lepiej. Czarny mężczyzna wchodzi do pokoju, a dziewczyny są od razu do niego pociągnięte. Zaczynają od pocałunków i dotykania się nawzajem, odkrywając każdy cal swoich ciał. Czarny mężczyzna dołącza i wkrótce wszystkie trzy są zaangażowane w intensywną grę wstępną. Dziewczyny są szczególnie zainteresowane dużym czarnym kutasem czarnego mężczyzny i na przemian ssą go.
