De video bevat twee jonge, aantrekkelijke en avontuurlijke tieners die hun seksualiteit willen verkennen. Ze worden vergezeld door een goed toegeruste zwarte man die hen graag wil laten zien wat ze hebben gemist. De scène begint met de meisjes in lingerie, die elkaar plagen en elkaar beter leren kennen. De zwarte man komt de kamer binnen en de meisjes voelen zich meteen aangetrokken tot hem. Ze beginnen met kussen en aanraken en verkennen elke centimeter van elkaars lichaam. De zwarte man komt erbij en al snel zijn ze alle drie betrokken bij intens voorspel. De meisjes zijn vooral geïnteresseerd in de grote zwarte lul van de zwarte man en ze nemen afwisselend de tijd om hem af te zuigen.