Videoen inneholder to unge, attraktive og eventyrlystne tenåringer som er ivrige etter å utforske sin seksualitet. De blir tilsluttet av en velutstyrt svart mann som er ivrig etter å vise dem hva de har gått glipp av. Scenen åpner med jentene i undertøy, frister hverandre og lærer hverandre bedre å kjenne. Den svarte mannen går inn i rommet og jentene blir umiddelbart tiltrukket av ham. De starter med å kysse og berøre hverandre, utforske hver tomme av hverandres kropper. Den svarte mannen blir med og snart er de alle tre engasjert i noen intense forspill. Jentene er spesielt interessert i den svarte mannens store svarte kuk og de tar tur til å suge ham av.
