Videossa esiintyy kaksi nuorta, viehättävää ja seikkailullista teiniä, jotka haluavat tutkia seksuaalisuuttaan. Heihin liittyy hyvin varustettu musta mies, joka haluaa näyttää heille, mitä he ovat menettäneet. Kohtaus alkaa tyttöjen kanssa alusvaatteissa, kiusoittelemalla toisiaan ja tutustuen toisiinsa paremmin. Musta mies astuu huoneeseen ja tytöt ovat heti kiinnostuneita hänestä. He aloittavat suutelemalla ja koskettamalla toisiaan, tutkivat jokaisen tuuman toistensa kehoista. Musta mies liittyy mukaan ja pian he kaikki kolme ovat mukana intensiivisessä esileikkiä. Tytöt ovat erityisen kiinnostuneita mustan miehen suuresta mustasta kyrvästä ja vuorotellen imevät häntä.
