I denne dampende og vilde orgie samles en gruppe britiske og amerikanske crossdressers for en nat med ubegrænset nydelse. Værelset fyldes med duften af parfumer og lyden af stønnen, når crossdresserne forkæler sig i deres dybeste lyster. Handlingen starter med en varm doggystyle-session, hvor crossdresserne bøjer sig over og skiftes til at kneppe hinandens stramme røve. Gruppen går derefter over til intens anal handling, hvor crossdresserne skiftes til at få deres balder kneppet hårdt. Gruppen består af en blanding af størrelser og former, med nogle fyldige og fede crossdressere, der slutter sig til det sjove. Handlingen fortsætter uden stop, med crossdresserne skiftes til at få deres røve kneppet, deres mund fyldt med sæd, og deres kroppe vrider sig i nydelse. Dette er en video, der skal ses af alle, der elsker crossdressers, gruppesex og intens nydelse.
