V této horké a divoké orgii se skupina britských a amerických crossdresserů sejde na noc nezkrotného potěšení. Pokoj je plný vůně parfému a zvuků sténání, když crossdresserové naplňují své nejhlubší touhy. Akce začíná horkou doggystyle scénou, kdy se crossdresserové ohýbají a střídají se v prdeli své těsné zadky. Poté se skupina přesouvá k intenzivní anální akci, kdy se crossdresserové střídají v tvrdém prdeli svých zadků. Skupina se skládá z různých velikostí a tvarů, s některými tlustými crossdressery, kteří se přidají ke zábavě. Akce pokračují bez přestávky, kdy se crossdresserové střídají v prdeli svých zadků, naplňují svá ústa spermatem a jejich těla se vrtají v rozkoši.