La vidéo présente deux jeunes hommes, Calvin Banks et Chris Damned, se livrant à un fantasme de beau-père tabou avec un homme plus âgé, Dale Savage. La scène commence avec les deux jeunes hommes dans une chambre à coucher, Calvin assis sur le lit et Chris debout devant lui. Calvin commence par faire une fellation profonde à Chris, le prenant tout au fond de sa gorge. Chris gémit de plaisir, appréciant la sensation d'être rempli. La caméra montre ensuite Dale, qui se tient à l'entrée, regardant les deux hommes. Il semble apprécier le spectacle, regardant Calvin continuer à satisfaire Chris. La scène passe ensuite à un trio, avec Calvin, Chris et Dale qui se font baiser à cru. Les jeunes hommes se font baiser à tour de rôle, Dale se joignant occasionnellement. La scène se termine avec Dale prenant les devants, baisant à la fois Calvin et Chris. Le fantasme de beau-père est rendu à la vie dans cette vidéo crue et intense.
