Scenen starter med en gruppe unge voksne, der sidder på gulvet, deres kroppe sammenflettet i en sensuel omfavnelse. En af mændene, en høj, slank mand med en chislet kæbe og en pik på størrelse med et lille barn, dominerer scenen. Han begynder at udforske sine partneres kroppe, løber sine hænder over deres hud, frister deres brystvorter og udforsker deres mest intime områder. De to andre partnere, en lille, tynd teenager og en 18-årig, er tydeligvis interesseret i, hvad han har at tilbyde. De stønner og vrider sig under hans berøring, deres kroppe reagerer på hans hver eneste berøring. Som scenen skrider frem, bliver handlingen varmere, med de tre partnere i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, analsex, gruppesex. Scenen er en fantasi, der kommer til livet med fokus på partnernes nydelse af handlingen.
