I denne intense og dampende oplevelse finder Ricky, en ung mand med en stor appetit på sex, sig selv i selskab med sin stedmor. Hun er en fantastisk europæisk skønhed med en kurvet figur og en sult efter nydelse, der matcher Rickys egen. De to starter med lidt sensuel forspil, kærtegner hinandens kroppe og udforsker hinandens mest intime områder. Men snart kan Rickys stedmor ikke modstå trangen til at belønne Ricky for alt hans hårde arbejde. Hun tager ham med ned til kaffebarernes kælder og begynder at give ham den anale stimulation, han har længtes efter. Med hendes store, saftige røv i hans hænder stønner Ricky af nydelse, mens han mærker stedmorens fingre arbejde deres magiske trick. Forholdet er fyldt med tabuelementer, hvor de to udforsker deres grænser og presser deres grænser.
