La vidéo met en scène une superbe brune aux gros seins et à la chatte nue, nommée Mason Moore, qui est sur le point de subir une sodomie et une greffe de seins comme jamais auparavant. Dès que la vidéo commence, on voit Mason se mettre à quatre pattes, prête à affronter une grosse bite. La caméra se focalise sur sa chatte rasée alors que l'homme commence à la pénétrer avec sa grosse bite. Mason gémit de plaisir alors qu'elle est amenée au bord de l'orgasme. L'homme procède ensuite à lui donner une greffe de seins, lui frotter les seins et lui taquiner les tétons jusqu'à ce qu'elle soit complètement excitée. Mason ne peut s'empêcher de demander plus alors qu'elle est de nouveau baisée et amenée au bord de l'orgasme. Finalement, l'homme ne peut plus se retenir et éjacule sur son visage avec une énorme éjaculation faciale.