W tym eksplicyjnym filmie widzimy oszałamiającą crossdressing sissy slut o imieniu Gracie, która jest gotowa do dominacji. Jest ubrana w seksowny zestaw bielizny, który akcentuje jej krągłości i pokazuje jej stonowane ciało. Gracie to uległa sissy, która uwielbia być rżnięta mocno i głęboko, a jej trener jest bardziej niż szczęśliwy, że się podporządkuje. Film zaczyna się z Gracie na czworakach, jej cipka rozciągnięta szeroko, gotowa na intensywną akcję analną. Jej trener bierze ją od tyłu, rżnąc jej ciasną dupę swoim twardym kutasem. Gracie jęczy z przyjemności, gdy czuje jego kutasa głęboko w sobie. Trener następnie zmienia pozycję i zaczyna ją ruchać od tyłu, mocno i szybko. Graciesin łechtaczka jest całkowicie w ogniu, gdy czuje jego kutas rżąc jej cipkę. Następnie trener wyciąga wszystko i wytryskuje na jej cipkę, wypejąc ją swoim gorącym gazem.
