Dalam video eksplisit ini, kita melihat seorang pelacur sissy crossdressing yang menakjubkan bernama Gracie yang siap untuk dikuasai. Dia berpakaian dalam lingerie seksi yang menekankan lengkungannya dan menunjukkan tubuhnya yang toned. Gracie adalah sissy yang patuh yang suka dientot keras dan dalam, dan pelatihnya lebih dari bersedia untuk mematuhi. Video ini dimulai dengan Gracie berlutut, vaginanya terbuka lebar, siap untuk aksi anal yang intens. Pelatuknya mengambilnya dari belakang, memompa lubang pantatnya yang ketat dengan kontolnya yang keras. Gracie merintih kesenangan ketika dia merasakan kontolnya yang dalam di dalamnya. Kemudian pelatih mengubah posisinya dan mulai mengentotnya dari belakang, mendorong dengan keras dan cepat. Klitoris Gracies benar-benar terbakar ketika dia merasakan kontolnya memompa vaginanya. Kemudian pelatih menarik keluar dan memancarkan air mani ke seluruh vaginanya, mengisi vaginanya dengan air panas yang memuaskan. Gracie diliputi oleh gas panas dan ditinggal dalam keadaan lapar.
