In questo video esplicito, vediamo una splendida travestita sissy slut chiamata Gracie che è pronta ad essere dominata. È vestita con un sexy set di lingerie che accentua le sue curve e mostra il suo corpo tonificato. Gracie è una sissy sottomessa che ama essere scopata duramente e profondamente, e il suo allenatore è più che felice di obbedire. Il video inizia con Gracie a quattro zampe, la sua figa allargata, pronta per un'intensa azione anale. Il suo allenatore la prende da dietro, penetrando il suo stretto buco del culo con il suo cazzo duro. Gracie geme di piacere mentre sente il suo cazzo profondamente dentro di lei. Poi il allenatore cambia posizione e inizia a scoparla da dietro, spingendolo forte e velocemente. La clitoride di Gracie è completamente in fiamme mentre sente il suo cazzo penetrare la sua figa. Poi il allenatore tira fuori le sborrate e le sborra sulla sua figa, riempiendola di caldo gass.