I denne eksplicite video ser vi en fantastisk crossdressing sissy slut ved navn Gracie, der er klar til at blive domineret. Hun er klædt i et sexet undertøjssæt, der fremhæver hendes kurver og viser hendes tonede krop frem. Gracie er en underdanig sissy, der elsker at blive kneppet hårdt og dybt, og hendes træner er mere end glad for at efterkomme. Videoen starter med Gracie på alle fire, hendes fisse strakt vidt åben, klar til nogle intense anal handlinger. Hendes træner tager hende bagfra, hamrer hendes stramme røvhul med sin hårde pik. Gracie stønner af nydelse, når hun mærker hans pik dybt inde i hende. Træneren skifter derefter stilling og begynder at kneppe hende bagfra, hamrende hårdt og hurtigt. Gracies lille klitoris er helt i brand, da hun mærker hans pik hamre hendes fisse. Træneren trækker derefter ud og sprøjter ud over hendes fisse, fylder hendes fisse op med sin varme luft. Gracie er tilfreds og efterladt af sæd.
