V tomto explicitním videu vidíme ohromující crossdressing sissy děvku jménem Gracie, která je připravena být ovládána. Je oblečená v sexy spodním prádle, které zdůrazňuje její křivky a ukazuje její tónované tělo. Gracie je poslušná sissy, která miluje tvrdý a hluboký sex a její trenér je více než šťastný, že se mu poddává. Video začíná s Gracie na všech čtyřech, její kundička roztažená široko otevřená, připravena na intenzivní anální akci. Její trenér ji bere zezadu, buší do její těsné prdelky svým tvrdým penisem. Gracie sténá potěšením, když cítí jeho penis hluboko uvnitř sebe. Trenér pak mění pozici a začíná ji šukat zezadu, prudce a rychle. Graciesina klitoris je úplně nažhavená, když cítí, jak jí penis buší do kundičky. Trenér ji pak vytáhne a stříká na její kundičku, plní ji svým horkým plynem.
