I denne dampende video går to smukke brunetter, den ene med lange hår og den anden med barberet hoved, ned og beskidt med hinanden. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres læber mødes og låser sammen, mens de udforsker hinandens kroppe. En af pigernes behårede fisse er på fuld vis, mens den anden pige kører sine hænder over den, føler og rører ved hver tomme. De lingeri-klædte piger går derefter videre til at fingre hinandens brystvorter, som allerede er så hårde, at de næsten er smertefulde at røre ved. Pigerne tager derefter tingene til det næste niveau ved at begynde at lege med hinandens puffede brystvorter, som allerede er så fyldt, at de praktisk talt sprænger ud af deres tops. Derefter vender pigerne sig til at slikke hinandens fisse, som allerede er våde og klar til mere.
