Film przedstawia młodą misjonarkę, która poszukuje idealnego mężczyzny. Wchodząc do pokoju, zauważa, że jej partner już tam jest i nie może się powstrzymać przed zbliżeniem się do niego. Zaczyna go namiętnie całować, a wkrótce oboje są całkowicie zagubieni w sobie. Kamera zbliża się do ich twarzy, gdy zaczynają się rozbierać, pokazując swoje ciasne ciała i wytrzymałe piersi. Misjonarka następnie daje swojemu partnerowi intensywny blowjob, używając palców do stymulacji jego wrażliwych obszarów. Po pewnym czasie napięcie między nimi staje się zbyt duże, a oni zmieniają pozycje, a misjonarka jeździ na kutasie swojego partnera, aż wybucha w potężnym orgazmie. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnego miłosnego seksu, od sposobu, w jaki jej ciało kręci się z przyjemnością, po to, jak jej oczy sięgają, gdy osiąga orgazm. To film hardcore'owy dla tych młodych misjonarzy, którzy nie lubią oglądać ich seksualność.
