Wideo przedstawia Louie Smalls, drobną kobietę z małymi cyckami, i Carmen Rae, krągłą i obfitą kobietę, biorącą udział w gorącym doświadczeniu seksualnym. Louie jest wygięta, z wyeksponowaną tyłkiem, gdy Carmen Rae jeździ na swoim dużym czarnym kutasie. Umiejętności Louie'ego w głębokim gardle są widoczne, gdy bierze całą długość kutasa Carmen w swoje usta. Obaj angażują się w różne pozycje seksualne, w tym 69, anal, analny seks i kowbojstwo. Wideo zawiera również intensywną akcję doggy style, z Louie jeźdźcą na dużym czarnym kutasie Carmen z całą siłą. Para międzyrasowa bierze udział w masturbacji i seksie misjonarskim, Louie używa swoich małych cycków dla przyjemności dla siebie, a Carmen wykorzystuje swoją wiedzę, aby doprowadzić Louie do orgazmu.
