In diesem brasilianischen Shemale-Pornofilm steht Pierre de j Veronika im Mittelpunkt, während er von Bella in den Arsch gefickt wird. Die brünette Schönheit ist eine italienische Crossdresserin, die weiß, wie man mit einem Schwanz wie ein Profi umgeht. Sie beginnt damit, Bella einen heißen und dampfenden Blowjob zu geben und sich Zeit zu nehmen, um seinen großen Schwanz zu bearbeiten. Dann kniet Bella nieder und beginnt, ihre Magie an Pierres engem Arsch zu wirken. Sie nimmt seinen Schwanz in den Mund und saugt ihn hart, so dass er vor Vergnügen stöhnt. Wenn die Action aufgeht, fängt Bella an, Pierres Arsch zu reiten, hüpfend auf und ab auf ihm, bis er bereit ist zu explodieren. Und er explodiert, mit einem massiven Cumshot, der sowohl Bella als auch Pierre zufrieden lässt.
