I denne brasilianske shemale-pornovideo tager Pierre de j Veronika centrum, mens han bliver kneppet i røven af Bella. Den brune skønhed er en italiensk crossdresser, der ved, hvordan man håndterer en pik som en professionel. Hun starter med at give Bella en varm og dampende blowjob og tager sig tid til at arbejde med hendes mund omkring hans store pik. Bella går derefter ned på knæ og begynder at arbejde sin magi på Pierres stramme røv. Hun tager hans pik i munden og sutter den hårdt, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Som handlingen bliver varmere, begynder Bella at ride Pierres røv, sprøjtende op og ned på ham, indtil han er klar til at eksplodere. Og det gør han, med en massiv udløsning, der efterlader både Bella og Pierre tilfredse.
