I denne dampende video indulgerer et ungt par i en vild og uhindret trekant med en ældre professor. Studeren er ivrig efter at udforske nydelserne ved sin lærers fisse, og hun spilder ikke tiden med at invitere ham over til gratis brug. Den gamle professor, der er veludrustet og ved præcis, hvordan man tilfredsstiller sine studerende, tager kontrollen og begynder at udforske hver tomme af den unge kvindes krop. Mens de tre engagerer sig i lidenskabelig kærlighedsførelse, kan professoren ikke modstå fristelsen og begynder at udforske hver tomme af hendes krop, fra hendes lille røv til hendes stramme, runde røvhul. Den unge pige stønner af nydelse, mens professoren dybt arbejder sig op og ned ad hendes skaft, tager hende dybt i munden og gør hende stønne højere for hvert øjeblik der går. Profesoren nyder sig selv og stønner af nydelse, mens han bringer sin unge elsker tættere og tættere på orgasme. Med hver stønning og stønning, bliver de to ældre professorer og det unge par tabt i deres seksualitet, og det er et must-see for enhver, der ser på dette øjeblik.
