Το βίντεο παρουσιάζει μια νεαρή μαύρη δασκάλα που πιάστηκε να μπαίνει κρυφά στο σπίτι του δασκάλου της με έναν μαθητή. Ο μαθητής είναι χαριτωμένος και έχει μικρή φυσιογνωμία, αλλά είναι σαφώς υπεύθυνος καθώς παρακολουθεί τη δράση από απόσταση. Καθώς προχωράει το βίντεο, ο δάσκαλος γίνεται πιο ερεθισμένος και αρχίζει να αγγίζει το σώμα της μαθήτριας του σε όλα τα σωστά σημεία. Δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό και αρχίζει να την φιλάει παθιασμένα, κάνοντάς την να βογγίζει από ευχαρίστηση. Οι δύο συμμετέχουν σε ένα σκληρό προπαρασκευαστικό παιχνίδι, με τη δασκάλα να κάνει στην μαθήτρια μια αισθησιακή πίπα ενώ ο μαθητής παρατηρητής παρακολουθεί. Η γωνία κάμερας αλλάζει για να δώσει στους θεατές μια κοντινή εικόνα της δράσης των δασκάλων, με το πρόσωπο να παραμορφώνεται από ευχαρίστηση καθώς ο δάσκα.