Video sadrži zapanjujuću latinsku shemale Gisele Bitcourt koja je željna da zadovolji svog partnera. Počinje ga senzualnim oralnim seksom, koji se brzo pretvara u parnu analnu sesiju. Dvoje prelazi na intenzivan crossdressing akciju, sa Gisele u uskom T-girl outfitu i velikom transseks top-u.