De video bevat een verbluffende Latijnse shemale genaamd Gisele Bitcourt die haar partner graag wil plezieren. Ze begint met een sensuele blowjob, die snel verandert in een hete anale sessie. De twee gaan vervolgens over naar intense crossdressing actie, met Gisele in een strakke T-girl outfit en een grote kont tranny top.
