Il video presenta una splendida shemale latina di nome Gisele Bitcourt che è desiderosa di soddisfare il suo partner. Inizia dando un sensuale pompino, che si trasforma rapidamente in una sessione anale fumosa. I due poi passano a un'intensa azione di crossdressing, con Gisele che indossa un abito stretto da T-girl e un top da trans con un gran culo.
