El video presenta a una impresionante transexual latina llamada Gisele Bitcourt que está ansiosa por complacer a su pareja. Comienza dándole una sensual mamada, que rápidamente se convierte en una sesión anal ardiente. Luego, los dos pasan a una intensa acción de travesti, con Gisele usando un atuendo ajustado de T-girl y una camiseta de transexual con gran culo.