Videon visar en fantastisk svart kvinna klädd i en cosplay-klädsel, komplett med ett julgran och strumpor. Hon ses stå vid spisen, klädd i en röd tomtkostym som visar upp sina naturliga bröst. När hon står där, kommer mrs Claus in i scenen och börjar reta henne. Han börjar sakta smeka hennes bröst och gnugga dem mot sin hårda kuk. Snart blir de för mycket för honom att motstå och de börjar engagera sig i en intensiv anallek. Mrs Claus stönar högt när hon upplever flera orgasmer, både från sig själv och från att bli penetrerad av mr Clauss kuk. Kameran fångar varje ögonblick av detta ångande möte, från hur hon böjer ryggen till hur hon vrider sig av njutning. Detta är en måste-se-video för alla som älskar att se vackra svarta kvinnor bli ned och smutsiga under sina festliga kostymer.
