Videoen viser en fantastisk svart kvinne kledd i en cosplay-utstyr, komplett med juletre og strømpebånd. Hun ses stå ved peisen, iført en rød julemannskostym som viser frem sine naturlige bryster. Mens hun står der, kommer fru Claus inn i scenen og begynner å reta henne. Han begynner sakte å stryke brystene hennes, gnir dem mot den harde kukken hans. Snart blir de for mye for ham å motstå, og de begynner å engasjere seg i intens anallek. Fru Claus stønner høyt mens hun opplever flere orgasmer, både fra seg selv og fra å bli penetrert av Mr. Clauss kuk. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette dampende møtet, fra måten hun bøyer ryggen til måten hun vrir seg i glede. Dette er en video som må ses for alle som elsker å se vakre svarte kvinner bli ned og skitne under festlige kostymer.
