Film przedstawia gorącą trójkątkę z dwoma crossdresserami i dużym czarnym kutasem. Wszyscy mężczyźni chcą się nawzajem zadowolić i robią to na każdy możliwy sposób. Scena zaczyna się od trójkąta angażującego się w intensywną grę wstępną, gdy jeden z mężczyzn pochyla się, by przejąć dowodzenie. Następnie drugi mężczyzna przejmuje kontrolę, przewraca swoją partnerkę i robi jej niesamowitą loda. Akcja się podgrzewa, gdy zmieniają pozycje, jeden facet bierze na siebie obie dziury crossdresserów, a drugi bierze dużego czarnego kutasa. Zmieniają ponownie pozycje, a trzecia osoba jeździ na potwornym kutasie, podczas gdy druga obserwuje i gładzi. Intensywność wzrasta, aż faceci nie mogą się dłużej powstrzymać, wybuchając w ogromnym wytrysku, który sprawia, że wszyscy są zadowoleni.
