Dojrzały niedźwiedź w tym filmie jest widokiem do obejrzenia, gdy szczęśliwy facet ssie jego dużego, grubego kutasa. Akcja zaczyna się od niedźwiedzia stojącego i wyglądającego pewnie, jego muskularne ciało na pełnym ekranie. Nosi tylko ciasny skórzany strój, który pokazuje jego stonowane mięśnie brzucha i wybrzuszone bicepsy. Kiedy mężczyzna zaczyna głaskać swojego ogromnego członka, kamera zbliża się do jego twarzy, rejestrując każdy wyraz przyjemności, który z nim związany jest. Niedźwiedź jęczy z rozkoszy, gdy mężczyzna kontynuuje swoją magię na swojej partnerce. Ale prawdziwym punktem kulminacyjnym sceny jest, gdy mężczyzna przejmuje kontrolę i daje niedźwiedziu intensywną loda, która sprawia, że tchnie po oddechu. Niedźwiedź gorąco pochłania spermę, pokazując swoją imponującą wytrzymałość i zręczne ruchy. Akcja kończy się, gdy niedźwiedź jest całkowicie.
