Scenen åpnes med en muskuløs svart mann som ligger på ryggen, øynene lukket for nytelse. Han har bare på seg et par stramme trenings klær som tar imot kurvene hans perfekt. Når kameraet zoomer inn, ser vi ham strekke ut musklene sine og gjøre seg klar for intens handling. Partneren hans kommer inn i rommet og kaster ikke bort tiden med å ta av seg klærne. De begynner å kysse lidenskapelig, kroppene deres vekslet sammen mens de utforsker hverandres kropper. Den store svarte kuken er allerede hard og klar til å gå. Det tar litt tid for massøren å varme opp før han går videre til hovedhendelsen. Han starter med å gi massøren en sensuell massasje, løper hendene over kroppen hans og nyter hver følelse. Men snart nok, tar partneren over og tar hans massive bøyde lem dypt inn i munnen hans. Med en hånd, gnir hun hoftene ned mot ansiktet hans, gjør ham stønne av nytelse. Til slutt kan han ikke lenger holde fast på lidenskapen og skyter over magen sin, og han er sulten etter mer intensitet, men dette er en amateur video som tydelig fanger intensiteten mellom to homofile menn.
