De video bevat twee weelderige vrouwen, een blonde en een brunette, die deelnemen aan een hete trio met een futanari op vrouw. De actie begint met wat intens voorspel terwijl de twee dames elkaars lichamen verkennen, om beurten op elkaars grote, sappige poesjes rijden. Naarmate de hitte toeneemt, verhuizen ze naar bed waar ze om beurten op de futanari rijden terwijl hun strakke, roze vagina's worden bevredigd door de groep mannen. De animatie is van topkwaliteit, met elk detail van deze personages precies wat ze willen, van hun militaire uniformen tot hun tatoeages en rood haar. Het is duidelijk dat dit een productie van hoge kwaliteit is, met realistische geluidseffecten en mooie beelden die je warm zullen laten voelen onder de halsband. Als je een fan bent van tekenfilmporno, zul je niet teleurgesteld zijn met deze video, die enkele van de meest expliciete en erotische scènes laat zien die je ooit zult zien.