Videoen har to fyldige kvinner, en blondine og en brunette, som deltar i en dampende trekant med en futanari på kvinne. Handlingen starter med noen intense forspill mens de to damene utforsker hverandres kropper, og rider hverandres store, saftige fitter. Etter hvert som varmen intensiveres, går de til sengen hvor de rider futanari mens de også får sine trange, rosa vaginaer fornøyd av gruppen av menn. Animasjonen er førsteklasses, med hver detalj av disse karakterene som er akkurat det de vil ha, fra deres militære uniformer til tatoveringer og rødt hår. Det er klart at dette er en høykvalitetsproduksjon, med realistiske lydeffekter og vakre visualer som vil få deg til å føle deg varm under kragen. Hvis du er en fan av tegneserieporno, vil du ikke bli skuffet over denne videoen, som viser noen av de mest eksplisitte og erotiske scenene du noensinne vil se.