הסרטון מציג טרנסקסואלית מדהימה ומפתה ששולטת ב-futa של כדור דרקון. היא לבושה במגוון של תחפושות סקסיות שתפתה כל צופה. כשהסצינה מתחילה, ניתן לראות את futa של כדור הדרקון יורדת על הברכיים ומפנקת את הזין הקשוח של הטרנסקסואלית בתשוקה. הטרנסקסואלית משתלטת על הזין המלא שלה כדי לחדור את futa לחלוטין. הטרנסקסואלית צועקת בתענוג כשהטרנסקסואלית נועצת לתוך הפוטה, וגורמת לה להתפוצץ באורגזמה. הדמות המפלצתית של הטרנסקסואלית שולטת בכל תנועה של הטרנסקסואלית. היא שולטת על כל תנועת הטרנסקסואלית ביד חזקה ומפנקת אותה לבקש עוד. הפעולה של girl futa היא אינטנסיה ומפורספית, עם שני גברים ונשים.
