La vidéo présente Emma Watson dans son rôle inaugural, jouant le personnage d'Hermione. On la voit debout dans une pièce peu éclairée avec une jupe noire et pas de culotte. Comme elle commence à se déshabiller, on peut voir qu'elle est devenue plus nue, ce qui ne fait qu'ajouter à l'intensité de la scène. Bientôt, elle est rejointe par Harry Potter, qui ne perd pas de temps pour prendre le contrôle de la situation. Il commence par lui donner une fellation sensuelle, la faisant gémir de plaisir alors qu'il la pousse. Ils échangent de positions à nouveau, avec Harry prenant le contrôle et le chevauchant fort. Mais bientôt, ils sont tous les deux complètement nus, les laissant complètement satisfaits. Les scènes hentai continuent, avec Emma montrant ses compétences en tant qu'artiste. C'est un must pour tous ceux qui aiment le porno nu, les scènes d'anime ou les femmes plus âgées se faisant baiser fort.